Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Emploi Assurances
Puy-en-Velay, 43, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
Mezinvest est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine en plein développement qui vous offre une opportunité de rejoindre ses équipes au sein du département de la Haute-Loire (43) Rattaché(e) au Directeur Opérationnel, et porté(e) par la stratégie ambitieuse de développement de notre activité, vos missions principales seront les suivantes : Expertise patrimoniale et accompagnement technique - Analyser la situation globale du client, identifier ses objectifs patrimoniaux, et lui établir un bilan patrimonial personnalisé. - Apporter un conseil personnalisé en adéquation avec les besoins du client, et réaliser un suivi des opérations. - Évaluer le profil de risque du client et ses préférences en matière d'investissement responsable. - Assurer une veille permanente sur les évolutions fiscales, juridiques, financières et patrimoniales. - S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière. Développement commercial et fidélisation - Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser les objectifs. - Développer le portefeuille clients et accroître les encours sous gestion. - Prospecter et fidéliser une clientèle de particuliers,[...]
